FD宣言

お客さま本位の業務運営に関する宣言

当社は、『お客様の豊かな暮らしを一番近くで支え続ける』経営理念のもと、身近な相談できる保険代理店として取り組んでおります。
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、お客さまの「最善の利益」を提供するべく、以下のとおり取り組むことを宣言します。本宣言は定期的に実施状況等を検証し、改定を行います。

１．お客さま本位の業務運営を社内外に周知し、着実に実行するための取組み
（当社は、お客様に寄り添う提案を社内で共有しサービスを提供します）

【具体的な取組み】
■（社内会議を行いお客様からの声を共有します）
■（お客様のニーズに対応した情報を月に一度のメールマガジン・年に一度のニュースレターで提供します）

２．お客さまに最適な商品・サービスをご提供するための取組み
（当社は、お客様のご意向を把握するとともにお客様への情報提供・商品説明を行います）

【具体的な取組み】
■（お客様と対面にて意向把握シートを用いてお客様のご意向を確認します）
■（各保険概要・公的保険制度についてお客様に役立つ情報を提供します）
■（お客様のご意向に沿った商品のパンフレットを用いて分かりやすく丁寧に説明します）

３．お客さまへのアフターフォローを適切に行うための取組み
（当社は、年に一度の契約確認と事故対応や保険金支払いのサポートを行います）

【具体的な取組み】
■（保険金、給付金支払いにはお客様に寄り添いお支払い完了まで細やかな対応に努めます）
■（契約の保全手続きに対しても速やかな対応に努めます）
■（年一度の契約確認の際には電話コールもしくは訪問を行います）

４．お客さまから寄せられた声を業務運営に生かすための取組み
（当社は、お客様からの声を真摯に受け止め社内に共有し一丸となってフォローを行います）

【具体的な取組み】
■（お客様のアンケートを社内会議で共有し代理店活動に活かします）
■（お客様からの苦情に対しては早期の対応を心掛けお客様満足度アップに努めます）

５．お客さま本位を推進するための社員教育、業績評価に関する取組み
（当社は、お客様の最善の利益をお守りするために社員に教育を行います）

【具体的な取組み】
■（保険事業に関わる社員に対して定期的な研修を実施しコンプライアンス知識や商品知識の習得に努めます）
■（社員個々のスキルアップのため幅広い資格支援を行います）

お客さま本位の業務運営のためのKPI設定について

「お客さま本位の業務運営に関する宣言」に基づく取り組みに関する進捗状況について、定量的に把握し、その取り組みをより一層推進するため、成果指標（KPI）を以下のとおり設定しました。
（※key performance indicatorの略、企業目標の達成度を評価するための重要業績評価指標のこと。）